拼多多宣布“10亿美元增发+老股出售”方案,股价盘后大跌8%

  中国电商新锐拼多多在周二美股盘后宣布,将开展美国存托凭证(ADR)的后续发行(Follow-On Offering)计划,其中包括公司增发新股,和部分原有股东出售相应持股。

  消息传出后,拼多多盘后股价一度大跌超8%,随后跌幅收窄至5%。2019年1月3日至2月5日收盘,拼多多累涨逾40.9%。

  拼多多官方消息显示,本次后续发行共计注册5190万股美国存托凭证,代表2.074亿A类普通股,其中拼多多将增发3700万股ADR,原有股东出售1480万股ADR。

  发给美国证监会SEC的文件显示,本次后续发行最高执行股价为29.26美元,较拼多多周二收盘价30.33美元折价了3.5%。按照拼多多增发新股ADR的数额计算,公司拟增量融资pin10.83亿美元,出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。

  文件还规定,承销商将有30天从公司和出售老股的原有股东处购买总计777.7950万股超额配售的ADS,共计2.28亿美元。如果不算注册费用且实施了超额配售,这代表拼多多此次后续发行方案将最高融资17.44亿美元。

  原有持有人(原有股东)包括Banyan Partners Funds, Sun Vantage Investment, Lightspeed China, 和FPCI Sino-French (Innovation) Fund。高盛、摩根士丹利、美国银行美林、中国国际资本、中国文艺复兴合作伙伴、KeyBanc Capital Markets将作为联席承销商。

  在呈送美国证监会SEC的初步招股书文件中,拼多多还公布了部分运营数据。

  2017年和2018年的商品成交总额(GMV)分别是1412亿元人民币(约合206亿美元)和4716亿元人民币(约合687亿美元)。

  在这两个年份中,在拼多多移动平台上的订单总数分别达到43亿和111亿,这意味着日均订单数为1180万和3040万。

  2018年,拼多多平台有350万活跃商户。2017年四季度和2018年四季度,拼多多移动平台上的平均的月活用户分别为1.41亿和2.73亿人。

  拼多多表示,目前主要收入来源为在线市场平台的服务。2016年营收为5.049亿元人民币,2017年增至17.441亿元人民币(约合2.539亿美元);2017年前九个月的营收为5.647亿元人民币,2018年前九个月增长至74.661亿元人民币(约合10.87亿美元)。

  2016年和2017年,拼多多分别录得净亏损2.92亿元和5.251亿元人民币;2018年前九个月录得净亏损77.93亿元人民币(约合11.347亿美元),而2017年前九个月录得净亏损5.387亿元。

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